江南盧州府合肥縣包家村的包懷員外已有兩個(gè)兒子包山（鄔偉強(qiáng)飾）和包海（周全喜飾），且都已婚；不想包妻又懷第三胎，包員外恐怕老伴臨盆苦痛，而終日郁郁不樂，加上他在包妻產(chǎn)前又夢見有一頭怪物從天而降，故對包妻產(chǎn)下的男嬰感到驚嚇不已。
　　包海為了財(cái)產(chǎn)，知道父親認(rèn)定幼弟是妖邪，即獻(xiàn)議將他拋棄在深山之中。包山與妻子（曾思佩飾）于心不忍，事后偷偷到山中搶回幼弟，加以撫養(yǎng)，并取名黑子（包公）。
　　包公到了七歲才與生母相認(rèn)，時(shí)包海發(fā)現(xiàn)幼弟未死，遂勸父親命弟弟去放牛。包公與村野牧童為伍，年少氣盛，愛打抱不平，尚自創(chuàng)“打斗十八式”拳術(shù)，一心想闖蕩江湖。
　　包公（周初明飾）長大之后，有一次因目睹太監(jiān)曹公公（楊光飾）帶領(lǐng)衛(wèi)士捉拿侵犯李珂（李月儀飾）及李玨（林里嬪飾）兩姐妹，乃出手相助而闖禍。其間，他除了結(jié)識(shí)了俠義之士展昭（張文祥飾）及白玉堂（陳漢瑋飾）之外，也在獄中遇到遭龐太師（劉謙益飾）陷害的邊關(guān)守將李文業(yè)（陳澍承飾），后者正是李珂和李玨之父。
　　李文業(yè)教導(dǎo)包公讀詩書、學(xué)寫字，包公天資聰敏，學(xué)習(xí)進(jìn)度快速，令李文業(yè)詫異，故替他起名包拯，勉勵(lì)他出獄后學(xué)而時(shí)習(xí)之，以便日后考取功名，“拯民于水火之中”。
　　包拯后來也因機(jī)緣而撿到丐幫的青竹杖，且學(xué)得丐幫絕學(xué)；后更被丐幫的王朝（楊添福飾）和馬漢（吳開深飾）誤認(rèn)為幫主，追隨左右。
　　一次仁宗皇帝（王官武飾）微服出游時(shí)，遇上扒手，被包拯發(fā)現(xiàn)逮住扒手，物歸原主，令仁宗對他留下好印象。及后，包拯參加朝廷舉行的會(huì)飾，雖獲仁宗賞識(shí)，但主考的龐太師卻從中作梗，使他只考得二十三名的進(jìn)士，奉旨到鳳陽府定遠(yuǎn)縣任知縣。
　　包公帶著王朝、馬漢上路，仁宗微服到十里長亭相送，并賜予尚方寶劍與一道密令，命李文業(yè)赴邊關(guān)重掌兵權(quán)，抵御強(qiáng)敵。
　　包公任知縣期間，因斷案如神，而聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，百姓紛紛歌頌“包青天”。龐太師雖千方百計(jì)欲陷害包拯，但卻不果，而包拯毫不妥協(xié)，與對方周旋到底......