1864年（元治元年），德川幕府岌岌可危，國(guó)內(nèi)各藩蠢蠢欲動(dòng)，國(guó)外列強(qiáng)叩響國(guó)門(mén)。是年，水戸藩士藤田小四郎等下級(jí)武士以“尊王攘夷”為口號(hào)，組建天狗黨，在筑波山起兵。一時(shí)間，保守派和激進(jìn)派紛爭(zhēng)不斷，狼煙四起，整個(gè)國(guó)家陷入動(dòng)蕩之中。
　　底層農(nóng)民真壁仙太郎（仲代達(dá)矢 飾）因拖欠地租被地主鞭笞，為路過(guò)的天狗黨頭目新五左衛(wèi)門(mén)救下。備受感動(dòng)的仙太郎決心加入天狗黨，革新時(shí)弊，掃除壓迫。然而一次次的行動(dòng)，讓他對(duì)天狗黨的作為和宗旨漸漸產(chǎn)生懷疑……