在一個(gè)寧?kù)o平凡的小鎮(zhèn)，生活著許多孤獨(dú)的人，他們渴望友情，渴望朋友，內(nèi)心充滿空虛。這一天，一只奇怪的大耳猴（大橋のぞみ 配音）隨著桔子木箱來(lái)到小鎮(zhèn)，由于它經(jīng)常摔跤，因此被最先發(fā)現(xiàn)它的人命名為“摔趴”。某天，寂寞的鱷魚(yú)蓋納（土田大 配音）登出征友啟事，于是蓋納和摔趴成為了好朋友。這一天，馬戲團(tuán)來(lái)到了小鎮(zhèn)。蓋納和摔趴都想加入馬戲團(tuán)，這時(shí)它們結(jié)識(shí)了希望成為走鋼絲演員的瑪莎（北乃綺 飾），三個(gè)好朋友決定一起努力練習(xí)……
　　本片改編自上世紀(jì)中葉由兒童文學(xué)作家愛(ài)德華德?烏斯本斯基創(chuàng)作，蘇聯(lián)動(dòng)畫(huà)大師羅曼?加查諾夫斯基制作的同名動(dòng)畫(huà)。2010年由日本動(dòng)畫(huà)工作者重新制作搬上銀幕。